21世紀經濟報道記者韓一 北京報道
“2022 年上半年，公司招標代理業務收入為9934.60 萬元，已超過國義招標(831039.BJ)，位于可比上市公司第一位。”11月3日將接受深交所創業板上市委審議的安徽安天利信工程管理股份有限公司（簡稱安天利信）在落實深交所審核中心意見時，提前預告公司有望成為招投代理上市公司龍頭。
安天利信主要從事招標代理、工程造價咨詢和建筑設計等專業技術服務，此次創業板上市計劃發行不超過1508萬股份，融資2.85億元布局公司總部基地及運營研發中心、信息化和營銷與服務網絡升級等項目，公司擬借此次募資適應行業市場變局。
招標市場變局
招股書顯示，安天利信主要從事以招標代理業務為主，同時發展工程投資咨詢、造價咨詢、建筑設計、工程監理及項目管理等工程咨詢服務業務，目前擁有工程設計建筑行業（建筑工程）甲級資質、房屋建筑工程監理甲級資質、市政公用工程監理乙級資質、城鄉規劃編制乙級資質，已初步具備全過程工程咨詢服務能力。
2019 年至2022年上半年報告期，安天利信營收分別為1.40億元、1.57億元、2.29億元和1.35億元，各期實現凈利潤分別為4866.92萬元、5205.98萬元、6684.64萬元和4011.73 萬元，2020年、2021年公司營收分別同比增長12.80%和45.25%，保持穩步增長趨勢。
但是報告期各期，安天利信的招標代理業務收入占公司主營業務收入比重分別為 82.20%、83.35%、73.92%和73.39%，依然是公司營收主要來源，公司工程造價咨詢、建筑設計業務收入占比仍然較低。這意味著天安利信目前是以招標代理業務為支柱主業的擬上市公司。
21世紀經濟報道記者了解到，全國范圍內，招標代理業務占主業比例較大的上市公司目前主要有招標股份(301136.SZ)、廣咨國際(836892. BJ)、中達安 (300635.SZ)和國義招標等， 2021年上述公司招標代理業務營收分別為1.23億元、1.08億元、2791.31萬元和 2.28億元，按照2021年安天利信為招標代理業務營收1.69億元測算，公司處于中上游水平。
但是根據最新披露的今年半年報顯示，2022年上半年，安天利信招標代理業務收入為9934.60萬元，已超過國義招標，位于目前可比上市公司第一位。
雖然安天利信招標代理主業在今年上半年有望超越國內上市公司，但縱觀全國市場來看，公司的現有主業仍然未體現出絕對的市場控制力，目前公司依賴的招標代理市場正在發生著改革變局。
據統計，截至 2020 年，全國工程招標代理機構共9106家，招標代理行業具有較強的區域性特征，行業內缺少具有全國性乃至國際影響力的招標代理服務機構，公司所處的工程咨詢服務行業屬于充分競爭行業，參與主體眾多、市場化程度高，市場集中度較低，競爭較為激烈。
根據招投標行業大數據平臺比地招標網發布的2021年全國招標代理機構榜單，安徽公共資源交易集團項目管理有限公司僅排名全國第3位，安徽省招標集團排名全國第4位，國義招標排名全國第5位。
據統計，安天利信2020年營收雖然大幅增長，但在安徽省內仍位居安徽省招標集團、安徽公共資源交易集團項目管理有限公司之后，省內排名第3位，今年上半年安天利信招標代理反超國義招標后，仍是行業中游水平。
21世紀經濟報道記者從中國招標投標協會內部了解到，我國工程咨詢服務行業一直實行行政許可準入制，隨著國家“放管服”政策改革不斷深化，行業資質和準入門檻正逐漸降低，加快推進咨詢服務市場化進程。在此背景下，行業內的部分服務領域逐步簡化甚至取消了資質行政許可要求。
“隨著市場化改革進一步加速，行業資質準入壁壘逐漸放開。”中信證券分析人士接受21世紀經濟報道記者咨詢時報社，市場化改革帶來的市場環境變化肯定是市場競爭更為激烈，給行業從業者提出新挑戰。
此外，根據工程咨詢服務行業發展趨勢，隨著競爭更充分，全過程咨詢服務具有整合產業鏈上下游資源、有序協同的顯著作用，將成為行業重點的發展方向；隨著“互聯網+”業務模式的推廣和應用，行業也呈現出與信息化結合更加緊密化發展；隨著行業整合加速，行業優勢企業開始逐步全國化布局，具備市場化競爭力的企業才能成為真正的行業龍頭。
據了解，報告期內，安天利信正謀求順應行業發展趨勢，轉變公司現有經營業務模式。
籌謀多元發展
招股書顯示，2019年至2020年，安天利信還主要從事招標代理和工程造價咨詢業務，為完善全過程工程咨詢服務產業鏈，公司于2021年7月向安徽一鳴發行523.34萬股股份吸收合并其持有的安徽皖都規劃建筑設計研究院（簡稱皖都設計院）。
合并完成后，皖都設計院原董事長馮衛現為安天利信副董事長，皖都設計院原總經理吳健現為安天利信副總經理。通過吸收合并皖都設計院，安天利信稱，公司將新增建筑設計業務，進一步提升了公司的全過程工程咨詢服務能力，可以促進各業務板塊的聯動協調、共享客戶資源等方式驅動業務增長，提升公司業績。
根據此前的《吸收合并協議》，安徽一鳴作出業績承諾，皖都設計院事業部在 2021 年、2022年、2023年內預測實現的經營利潤合計不低于2500萬元。
上述交易完成后，安天利信的業務規模、總資產和凈利潤得到提升，公司報告期綜合競爭能力、抗風險能力和持續發展能力得到明顯增強。2021年，安天利信建筑設計業務完成營業收入1774.66萬元，占比7.76%，成為公司又一大業務，今年上半年，公司建筑設計營收1493.17萬元，占比已達11.03%。
同時，為適應行業信息化發展趨勢，安天利信從2019年開始推出電子化招投標平臺——“信 e 采”平臺，目前已取得16項軟件著作權，并獲得中國質量認證中心頒發的國家電子招標投標系統最高級別“三星級認證”。
安天利信表示， “信 e 采”平臺上，公司已研發全流程不見面的電子開評標系統，實現了“招標不見面”開評標模式。針對醫療、國家電網等行業采購較為集中、批次及產品類別較多的情形，公司已自主研發批量開評標系統，實現多標段同時開評標，提高了招投標效率。目前該系統已廣泛應用于醫藥集采、電網采購等集中批量采購的民生行業。
21世紀經濟報道記者從安天利信了解到，目前公司正將科技創新、模式創新、新舊產業融合與產業化應用結合，以此來提高自身的市場影響力。
安天利信認為，雖然行業資質放開，市場競爭主體數量增加，但公司將逐步地整合資源、創新舉措，探索發展新技術、新模式，布局全國市場，未來在工程咨詢服務業整合趨勢中，公司將面臨良好的發展機遇。
打破地域限制
值得注意的是，正是安天利信看重的全國市場布局目前仍是公司需要突破的最大經營限制性因素。
受之前工程咨詢服務行政許可準入制政策影響，行業經營一直呈現出較強的地域性，以目前上市的招標股份、廣咨國際、國義招標為例，三家公司主營區域均集中在所在省域，2019年、2020年，招標股份94%以上營收來源于福建省，廣咨國際2019年至2021年90%左右營收在廣東省內，國義招標80%以上營收在廣東省內。
報告期內，安天利信的業務則主要集中于安徽省內，各期省內主營業務收入分別為1.30億元、1.51億元、2.18億元和1.25億元，占公司同期主營業務收入的比例分別達92.84%、95.87%、95.23%和92.30%。
對此，安天利信表示，業務區域集中仍是公司的主要競爭劣勢，目前公司正在積極布局全國市場，取得了一定的業績和經驗，但省外業務占比仍然較小，與其他多數的工程咨詢服務企業一樣，地域限制仍是行業企業發展的較大劣勢，公司現階段業務發展的地域性較為明顯，在安徽省以外市場的影響力較弱，省外市場拓展能力需進一步加強。
據悉，在打破地域性限制政策背景下，目前行業頭部效應增強，優勢的企業正開始全國性布局。
安天利信透露稱，針對安徽市場，公司目前已制定了鞏固提升的市場拓展計劃，不斷提高省內市場份額，針對省外市場，公司依托現有業務基礎及項目經驗，在建設全國統一大市場的政策背景下，已融合信息化等技術手段，制定了切實可行的省外發展計劃。
目前，安天利信已在北京、上海、海南、福建等地設立了7家分支機構，初步建立了覆蓋長三角、京津冀、珠三角等市場的服務體系，公司省外業務由2020 年的649.48 萬元增長至2021 年的1091.51萬元，增長率達68.06%，2022 年上半年，公司的省外業務達到 1042.18萬元，基本與2021 年全年持平。
經營數據顯示，截至2022年上半年，安天利信省內在手訂單2.03億元，省外訂單已達1465.09萬元，省外業務收入及占比總體呈現快速增長趨勢。
此次募投計劃中，公司擬建設營銷與服務網絡升級項目完成后，安天利信將布局全國營銷網絡，開拓新業務領域，屆時公司有望成為跨地域經營的全國性招標代理龍頭。
